STADSPOORTASSET MANAGEMENT
Wir besprechen Ihre Situation, Wünsche und Erwartungen.
Ihre Ziele, Risikobereitschaft und Ihr Zeithorizont bilden die Grundlage.
Wir halten Vereinbarungen fest und begleiten die Einrichtung.
Wir verfolgen das Portfolio und besprechen Veränderungen.
Von Ihrer Geschichte zu einem konkreten Plan.
Im ersten Gespräch besprechen wir Ziele, Verpflichtungen und verfügbares Vermögen sowie Kenntnisse, Erfahrung, Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit. Erst danach erstellen wir einen Vorschlag. Sie haben Zeit, ihn vor Ihrer Entscheidung zu prüfen.
Vor dem Start erhalten Sie den Verwaltungsvertrag sowie Informationen zu Kosten und Risiken. Wir begleiten die Kontoeröffnung. Während der Zusammenarbeit beobachten wir das Portfolio und besprechen relevante Veränderungen. Informieren Sie uns, wenn sich Ihre Situation oder Ziele ändern.
Zweitmeinung
Wir besprechen Zusammensetzung, Streuung, Kosten und Risiken Ihres Portfolios sowie die Übereinstimmung mit Zielen und Anlagehorizont. Dafür benötigen wir eine aktuelle Depotübersicht und Einblick in Ihre Situation. Teilen Sie Finanzunterlagen nur über einen vereinbarten sicheren Kanal.
Ein Gespräch verpflichtet Sie nicht, Kunde zu werden. Umfang, benötigte Informationen und mögliche Kosten stimmen wir vorher ab. Eine Zweitmeinung ist eine Momentaufnahme. Konkrete persönliche Empfehlungen erfordern eine angemessene Beurteilung Ihrer Gesamtsituation.
Lernen wir uns kennen
Erzählen Sie uns, was Sie bewegt. Wir nehmen uns Zeit.