STADSPOORTASSET MANAGEMENT
We bespreken uw situatie, wensen en verwachtingen.
Uw doelen, risicobereidheid en horizon vormen de basis.
We leggen de afspraken vast en begeleiden de inrichting.
We volgen de portefeuille en bespreken veranderingen.
Van uw verhaal naar een concreet plan.
Tijdens de kennismaking bespreken we uw doelen, verplichtingen en beschikbare vermogen. Ook kennis, ervaring, risicobereidheid en verliescapaciteit komen aan bod. Pas daarna werken we een voorstel uit. U krijgt ruimte om dit te beoordelen voordat u beslist.
Voor de start ontvangt u de beheerovereenkomst en informatie over kosten en risico’s. We begeleiden de inrichting van uw rekening. Tijdens de samenwerking volgen we uw portefeuille en bespreken we relevante veranderingen. Laat het ons weten als uw persoonlijke situatie of doelen wijzigen.
Second opinion
We bespreken de samenstelling, spreiding, kosten en risico’s van uw portefeuille. We kijken ook naar de aansluiting op uw doelen en horizon. Daarvoor zijn een recent portefeuilleoverzicht en inzicht in uw situatie nodig. Deel financiële documenten uitsluitend via een afgesproken beveiligd kanaal.
Een gesprek verplicht u niet om klant te worden. Vooraf stemmen we de reikwijdte, benodigde informatie en eventuele kosten af. Een second opinion is een momentopname. Voor concrete persoonlijke aanbevelingen is een passende beoordeling van uw volledige situatie nodig.
Laten we kennismaken
Vertel ons wat u bezighoudt. Wij nemen de tijd.